Adatimportálás (CSV)
Hozd át ügyfeleidet, készletedet és beszállítóidat a MyFixIO-ba bármely más programból egy CSV-fájllal: letölthető sablon, MI-segítség és előnézet a megerősítés előtt
Ha másik ügyviteli programból (vagy táblázatból) érkezel, nem kell egyesével begépelned az adataidat. A Beállítások → Adatok importálása alatt három külön importáló vár — ügyfelek, alkatrészek és beszállítók —, amelyek beolvasnak egy CSV-fájlt, minden sort ellenőriznek, előnézetet mutatnak arról, mi jön létre, és csak akkor írnak, ha megerősíted. Minden támogatott országban ugyanúgy működik.
Letölthető sablon
Minden importálónak saját CSV-sablonja van a pontos oszlopokkal és két példasorral. Töltsd le és használd alapként: az első sor (a fejléc) nem módosítható.
Kész MI-prompt
Egy gomb egy előkészített promptot másol: illeszd be a ChatGPT-be vagy a Claude-ba a régi programodból exportált fájllal együtt, és a mi formátumunkra átalakított CSV-t kapod vissza.
Biztonságos előnézet
Mielőtt bármi létrejönne, látni fogod, hány sor érvényes, melyek duplikátumok és melyek hibásak — mindegyiknél a pontos okkal és sorszámmal.
Több ezer sor
Fájlonként akár 10 000 sor. Az importálás kötegekben fut folyamatjelzővel, és ha félúton megszakad, ugyanazt a fájlt nyugodtan feltöltheted újra: ami már létrejött, kimarad.
Így importáld az adataidat, lépésről lépésre
Exportálj a jelenlegi programodból
Vedd ki az ügyfeleidet, cikkeidet vagy beszállítóidat a régi programodból, bármilyen formátumban: Excel, CSV, bármi. Nem számít, hogy hívják az oszlopait.
Töltsd le a sablonunkat
A Beállítások → Adatok importálása alatt válaszd az Ügyfelek, Alkatrészek vagy Beszállítók fület, és kattints a "Sablon letöltése" gombra, hogy lásd a pontos formátumot.
Alakítsd át a fájlodat (akár MI-vel)
Kattints az "MI-prompt másolása" gombra, illeszd be a ChatGPT-be vagy a Claude-ba az exportált fájloddal együtt, és kész CSV-t kapsz vissza. Ha úgy jobb, töltsd ki a sablont kézzel.
Töltsd fel a fájlt és ellenőrizd
Töltsd fel a CSV-t és nézd át az előnézetet: érvényes, duplikált és hibás sorok, mindegyik az okával. A fájlt javíthatod és annyiszor töltöd fel újra, ahányszor kell.
Erősítsd meg és ellenőrizd az eredményt
Kattints az "Importálás" gombra és kövesd a folyamatot. A végén látni fogod, hány rekord jött létre, hányat hagyott ki duplikátumként, és volt-e sikertelen sor — közvetlen linkekkel az ügyfeleidhez, készletedhez vagy beszállítóidhoz.
Mi importálódik ügyfelenként
Kötelező: név, adószám (az országod hivatalos formátumában: adószám, VAT, CPF/CNPJ…) és telefon. Opcionális: típus (magánszemély vagy cég), vezetéknév, hivatalos cégnév, e-mail, második telefon, teljes cím és jegyzetek. Az ügyfélkód (CLI-0001, CLI-0002…) magától generálódik. Egy ügyfél akkor számít duplikátumnak, ha már létezik másik ugyanazzal az adószámmal.
Mi importálódik alkatrészenként
Kötelező: név és nettó eladási ár. Opcionális: belső kód (üresen REP-0001, REP-0002… generálódik), vonalkód, leírás, kategória, beszerzési ár és árrés. A nyitókészletet is hozhatod: raktár (név vagy kód szerint; üresen a fő raktár), mennyiség és minimumkészlet oszlopok. A nyitókészlet bevételezésként kerül a előzményekbe, mintha kézzel rögzítetted volna.
Mi importálódik beszállítónként
Csak a név kötelező. Opcionális: belső kód (üresen PROV-001, PROV-002… generálódik), adószám, e-mail, telefonok, weboldal, teljes cím, kapcsolattartó és beosztása, szokásos fizetési mód, fizetési határidő napokban, IBAN, az ügyfélszámod és jegyzetek. Egy beszállító akkor számít duplikátumnak, ha már létezik másik ugyanazzal a kóddal, adószámmal vagy pontosan ugyanazzal a névvel.
A duplikátumok soha nem írják felül az adataidat
Az importálás kizárólag ÚJ rekordokat hoz létre: soha nem módosít és nem ír felül semmi meglévőt. Ha egy sor egyezik egy meglévő ügyféllel (ugyanaz az adószám) vagy alkatrésszel (ugyanaz a kód vagy vonalkód), kimarad és megjelenik az összegzésben. Ezért ugyanazt a fájlt újra feltölteni mindig biztonságos: másodszorra minden duplikátumként jön ki, és semmi nem jön létre kétszer.
Fájlformátum és korlátok
UTF-8 kódolású CSV, fájlonként legfeljebb 10 000 adatsor és 5 MB (ha több van, oszd több fájlra; az MI-prompt ezt már kéri). Az elválasztó pontosvessző vagy vessző lehet — automatikusan felismerjük —, a tizedesjegyek pedig vesszővel (89,90) vagy ponttal (89.90) írhatók. Ha Excelből mentesz, használd a "Mentés másként → CSV UTF-8" lehetőséget.
Tipp: kezdd egy kis próbával
Mielőtt több ezer sort importálnál, próbáld ki egy 5-10 soros fájllal. Ellenőrizd az Ügyfeleknél vagy a Készletnél, hogy minden úgy sikerült-e, ahogy vártad, majd futtasd a teljes fájlt. És ne feledd: adatokat csak a szervezet adminisztrátorai importálhatnak.
Így néz ki az előnézet a megerősítés előtt
ugyfelek-szerviz.csv
118
Érvényes sorok
3
Duplikátumok
2
Hibás